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　　1月26日，碳酸锂主力合约上演“过山车”行情。早盘，主力合约强势上攻，一度大涨6.84%，触及18.94万元/吨高点，创下2023年8月以来新高。然而，午后市场情绪突变，该合约大幅跳水，最终收跌6.56%，全天振幅超过13%。从单日期货行情来看，空方明显占据上风。

　　不过，记者从业内了解到，2026年碳酸锂市场的供需关系有了实质性改善。近期宁德时代枧下窝锂矿、国轩高科水南矿已步入换证阶段，新的采矿许可证下发或仍需较长周期。此外，锂渣等固废处理问题仍是锂产能增长的制约因素。

　　中长期看，2026年碳酸锂基本面或重回紧平衡状态，大部分供应增量或集中在下半年释放。头部锂企对储能领域需求较为乐观，储能已成为碳酸锂需求的新引擎。

　　换证风波扰动供应预期

　　近期，宜春八矿中已有两矿更新进度，处于换证进程中。

　　自然资源部采矿许可信息查验系统显示，宜春国轩矿业有限责任公司的水南矿开采主矿种已变更为“锂矿”，说明已经进入换证阶段。同样，宁德时代枧下窝锂矿的开采主矿种也变更为“锂矿”。此前，枧下窝锂矿已于2025年12月18日进入第一次环评公示阶段，公示期为10个工作日。

　　关于换证停产问题，国轩高科回应记者称，目前也在了解情况，以公司公开信息为准。

　　按照有关法规，换证期间矿山应处于停产状态。《矿产资源开采登记管理办法》规定，变更主要开采矿种的，采矿权人应当在采矿许可证有效期内，向登记管理机关申请变更登记。任何单位和个人未领取采矿许可证擅自采矿的，由登记管理机关依照有关法律、行政法规的规定予以处罚。

　　新的采矿许可证下达或仍需等待较长周期。一位业内知情人士告诉记者，矿山企业申请变更开采主矿种，是矿业权管理中的重大变更登记事项之一，其办理周期长、流程复杂、不确定性高。通常，一个完整的变更流程至少需要1.5年至3年甚至更长时间，具体周期受项目基础、地区政策、审批层级等因素影响巨大。其中，如涉及重做或重大变更，环评报告需重新报批，整个过程包括编制、公示、评审、批复，时间约为6—12个月。

　　另有研究人员分析，首次环评公示是众多审批环节之一，后续还需完成第二次环评公示、环评报告编制、有关部门审批、项目验收动工等一系列流程。

　　具体换证时长可参考A股先例。此前，也有上市公司经历过换证，不过并未更换主矿种，而是增加了锂矿作为伴生矿种，耗时3个月左右。而宜春已公开在换证阶段的两座矿山，是将主矿种从陶瓷土更换为锂矿，流程预计比3个月更长。

　　此次换证风波对碳酸锂基本面有何影响？一位资深锂矿研究人士对记者表示，宜春因资源规范和环保问题导致供给收缩，锂矿证或影响宜春现有产能约9.5万吨，远期扩产规划中约27.4万吨产能会直接受此影响，推迟并缩减规模。

　　从中长期来看，2026年锂资源将从过剩重回紧平衡状态。此外，2026年有效供给增量中，更多增量将在2026年下半年释放，2026年新增供给或呈前低后高状态。考虑到2026年上半年储能需求较为饱和，上半年动力电池需求“小阳春”或带来一轮边际短缺，从而推升上半年碳酸锂价格。

　　当前，国内锂上市公司中，赣锋锂业、天齐锂业、紫金矿业、盐湖股份、中矿资源等产能居前。

　　固废新规增加供给约束

　　1月4日，国务院印发《固体废物综合治理行动计划》。行动计划提到，推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。

　　行动计划还提到，开展历史遗留固体废物堆存场所专项整治。摸清全国大宗工业固体废物堆存场所环境管理情况。开展环境风险调查评估，“一场(矿)一策”深入推进涉重金属矿山、尾矿库、堆(渣)场、危险废物填埋场等环境安全隐患排查整治。到2030年，完成全国60%以上的历史遗留固体废物堆存场所治理，全面完成赤泥库、尾矿库环境风险隐患整治。

　　锂渣等固废处理问题一直是悬在锂矿企业头顶的“达摩克利斯之剑”。

　　记者了解到，盐湖提锂的卤水可以重归盐湖，循环利用。相比之下，宜春锂云母提锂的锂渣处置则是一个不小的难题。

　　《宜春市锂电新能源产业中长期发展规划(2023—2030年)》显示，在锂云母提锂环节，由于锂云母精矿品位较低，容易产生大量的浸出锂渣。随着含锂瓷土矿开发利用规模的快速扩大，长石粉和锂渣的产出量急剧增长。据上海证券报记者此前调研，锂云母提锂产出1万吨碳酸锂大致会产生20万吨至30万吨锂渣。

　　锂云母提锂过程产生的锂渣中，除了含氟、铊等有毒物质，其他主要成分为氧化硅、氧化铝和氧化钙的混合物。

　　记者获悉，宜春当地重视锂渣问题，当前正在规划以填埋的方式处理锂渣，早期锂渣存储在仓库中被监管，剩余部分尝试综合利用。