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　　7月21日，国联民生证券首席经济学家陶川在接受记者采访时表示，本轮A股调整，尤其算力等高成长赛道领跌，更多是海外科技股波动带来的情绪冲击，以及前期高位筹码兑现引发的估值再平衡，国内经济与科技产业中长期趋势并未反转。随着外部利空逐步消化、市场抛压充分释放，行情有望重回基本面主导的结构性机会。

　　陶川认为，当前资金面、基本面和产业面的积极因素正在形成共振。央企增持与上市公司回购密集落地，头部险企集体发声，为市场提供了流动性支撑。与此同时，多家上市公司主动公告大幅预增，不仅展现了企业真实的盈利韧性，更释放了强烈的信心信号；2026世界人工智能大会召开、Kimi K3等大模型性能的突出表现，也印证了国内科技产业正在加速兑现高景气逻辑。

　　宏观方面，上半年北京、上海GDP分别增长5.4%和5.6%，均高于全国4.7%的增速，经济结构持续向新向优。近期国常会进一步部署“六张网”规划建设，要求因地因业加快实施，以扩大有效投资、稳住经济基本盘，为经济结构转型提供支撑。总体看，前期回调更多源于市场情绪波动与高估值压力的集中释放，国内经济修复和科技成长的核心逻辑并未逆转。随着外部扰动逐步消化、稳市场政策持续见效，A股企稳反弹态势与结构性行情有望进一步巩固。

　　国联民生证券首席经济学家 陶川