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　　中共中央政治局7月30日召开会议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

　　对于本次会议定调，澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，7月政治局会议明确加大逆周期调节力度，政策更加积极，预计下半年国内宏观政策放松或加码。资本市场方面，后续随着政治局会议定调，稳市力度有望增加，也为后续资本市场相关政策和制度建设打开了一定的想象空间。

　　国泰海通证券表示，7月政治局会议明确加大逆周期调节力度，及时谋划增量政策，财政端加快支出节奏、货币端适时调整。整体看，政策更加积极，增量有望适时推出。

　　“综合来看，此次政治局会议对宏观政策定调较为积极，预计下半年国内宏观政策放松或加码。其中，预计央行货币政策放松可能有所加快，增量政策的重点可能也在货币放松方面。”中金公司指出。

　　国联民生证券进一步指出，宏观调控的基调从4月的“精准有效实施”升格为“实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，并明确提出“及时谋划出台务实管用的增量政策”，下半年的政策或将提供更具实质性的增量支持。

　　值得关注的是，资本市场方面，本次会议强调：深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。多家券商认为，相关定调下，不仅下半年行情可期，也为资本市场制度建设打开了想象空间。

　　广发证券便指出，本次会议在4月底会议“信心”表述的基础上增加了“韧性”。韧性一是指面对外部风险传递的时候，抗风险能力更强；二是指在定价波动层面，内生稳定性更强。这一要求为后续资本市场相关政策和制度建设打开了一定的想象空间。

　　而具体到A股市场，招商证券认为，综合来看，会后政策大概率会进一步加力，推动存量政策尽快见效落地。其中，重点关注对资本市场的“韧性”的提法，后续随着政治局会议定调，监管有望增加稳市力度。

　　“下半年宏观政策或将进入存量加速与增量加力的共振窗口期，新旧动能转换有望提速，资本市场改革预期升温，A股下半年行情可期。”华福证券表示。

　　国泰海通证券：政策更加积极

　　7月政治局会议明确加大逆周期调节力度，及时谋划增量政策，财政端加快支出节奏、货币端适时调整。预计三季度政府债券迎来发行高峰，8000亿元新型政策性金融工具加快落地。货币端强调“适时调整货币政策工具”，总量降息或受制于净息差收窄，还需耐心等待。

　　扩内需提出消费分层施策与“六张网”建设并举。产业布局兼顾智能经济新形态、前沿技术突破和传统改造升级。风险化解聚焦房地产市场企稳、一揽子化债推进及中小金融机构“减量提质”，资本市场改革着力提升韧性与信心。

　　整体看，政策更加积极，增量有望适时推出。预计增量政策可能指向追加财政赤字、扩大特别国债额度、创设结构性货币政策工具等，以直达实体经济为着力点。

　　中金公司：预计下半年国内宏观政策放松或加码

　　综合来看，此次政治局会议对宏观政策定调较为积极，预计下半年国内宏观政策放松或加码。但考虑此次会议对财政更多是强调加快支出进度，在财政更加注重长期可持续性背景下，下半年增量财政政策或相对有限。

　　从去年中央经济工作会议到4月和7月政治局经济会议，政策层面对货币政策的定调都是要求“适度宽松”，不过由于今年一季度国内经济偏强，二季度国际原油价格上涨导致通胀上升，上半年货币政策放松偏慢，仅出台部分结构性放松措施。

　　随着下半年国内经济下行压力加大，以及通胀逐步回归下行，预计央行货币政策放松可能有所加快，增量政策的重点可能也在货币放松方面。

　　广发证券：资本市场相关政策和制度建设打开了一定的想象空间

　　会议明确指出 “充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策”，其中存量政策的表达符合预期；增量政策的“及时谋划出台”则略超预期，因为不止于“谋划”，还包含“及时”和“出台”，即时间表很可能落在下半年。

　　这一适度升级与二季度内外部环境不确定性上升有关，季末外部地缘政治再度出现变数、油价中枢重新有所上行；国内增长总体平稳但结构分化，土地出让金持续低位也给地方财政带来约束，所以会议强调“要高度重视经济运行中的困难挑战”。

　　增量政策部分，值得注意的是“综合运用并适时调整货币政策工具”，这一表述是有些超预期的，可能会是增量政策的主要构成之一。