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　　经过长达2年的深度回调，2025年的锂电池产业，迎来了久违的复苏。

　　这场复苏比大部分人的预期来得更早。究其原因，全球储能当年需求出现超预期增长，供给端“反内卷”取得阶段性成效，中国锂电企业实际产能较当年“喊”出的规划存在较大差距。此外，锂电产业对前沿新产品的追求，导致新品出现结构性供不应求，例如第四代高压实磷酸铁锂材料在2025年尤为炙手可热。

　　回望来路，中国锂电池产业链已全球领先。展望前路，有开阔水域，也有激流险滩。中国锂电产业不仅要在固态电池等未来技术上与友商同台竞技，也要探索如何从“大规模”到“高质量”的自我修炼之路。

　　锂电产业链“全面复苏”

　　“2025年是储能行业的‘价值回归年’。”瑞浦兰钧相关负责人向上海证券报记者表示。

　　伴随着价值回归的还有市场需求。瑞浦兰钧相关负责人表示，公司产线整体处于满产状态，目前产线的排单已经排到2026年第一季度。“无论是产能利用情况还是订单节奏，都在稳步推进中。”

　　“爆单”的场面，几乎在每一家头部锂电池企业出现。从2025年第三季度开始，欣旺达、亿纬锂能、鹏辉能源纷纷披露储能电池“满产满销”。有业内人士表示，现在不是有没有订单的问题，而是能不能按时交货的问题。

　　这一年，数据的“超预期”侧面反映了锂电池产业的火热。高工产业研究院(GGII)统计，2025年前三季度中国储能锂电池合计出货量为430GWh，已较2024年全年总量超出30%。动力电池也不遑多让，高工锂电董事长张小飞预计，2025年动力锂电池出货量首破TWh。

　　锂电池的温度急转直上，又快速从下游向上游传导至整个产业链。

　　以六氟磷酸锂为首的锂电池中游材料率先告急，价格从年内低点上涨240%以上，并从六氟磷酸锂蔓延至电解液添加剂、溶剂等环节；隔膜部分产品价格先涨非核心客户，再往核心客户“努力”；磷酸铁锂亦“蠢蠢欲动”。

　　赣锋锂业董事长李良彬11月曾公开表示，如果明年需求增速超过30%，甚至达到40%，短期内供应无法平衡，碳酸锂价格可能会突破15万元/吨甚至20万元/吨。

　　然而此言刚落，锂矿审批收紧的信号已引发碳酸锂价格大涨。碳酸锂期货主力合约价格在12月23日收盘突破12万元/吨的关口。

　　在经历了一轮剧烈的价格与产能周期波动后，2025年末，锂电池产业链掀起一场以“长期协议”为核心的订单潮。多家锂电池产业链中游材料企业相继披露大额采购协议，涵盖正极、电解液、铜箔、隔膜等关键环节，订单金额动辄数十亿元至数百亿元。

　　长协订单已经从纯粹锁量锁价，升级为供应链安全的考量。诺德股份相关人士对上海证券报记者表示，储能带动锂电池的需求提升，随着客户的业务规模不断扩大，对关键材料的需求日益增长，为了确保供应链安全，客户倾向于采取锁量等形式来保障关键材料供应的稳定性。

　　利元亨研究院院长杜义贤对记者表示，这一年，行业在经历深度调整后，正摆脱对“以价换量”的路径依赖，转向以技术创新和全球运营为核心的高质量发展阶段。增长的核心驱动力已从单一的产能扩张，切换为对前沿技术、极致制造与全球化生态的系统性构建。

　　中国制造业的“反内卷”缩影

　　2025年，锂电产业的另一大主线是“反内卷”，其历程成为中国制造业“反内卷”的典型缩影。

　　从锂矿开采的规范化，到下游材料端的自律公约和最低成本线，一场政策和产业协同、从源头矿产到终端应用的“反内卷”贯穿全年。观其效果，在第三季度起锂电产业景气度明显回升的背景下，企业提价在一定程度上缓解了内卷导致的低价局面。但要根除内卷现象，尚需一场彻底的商业文化蜕变。这一蜕变与中国制造业迈向高质量发展的大背景紧密相连。

　　中国上市公司协会会长宋志平日前在署名文章《2026，抵制内卷和重塑经营范式》中称：“我国大多数行业已经越过规模扩张阶段，要用专业化、差异化、高端化、品牌化进入内涵式发展。”宋志平认为，我国经济由重视速度和规模向重视质量和效益转变，这对已经习惯了过去高速增长的企业来讲，也需要新的适应过程。衡量发展质量和效益，就是投资有回报，产品有市场，企业有利润，员工有收入，政府有税收，环境有改善，这六条也可以视为衡量一家企业是否为“好企业”的标准。

　　2025年前三季度，电池产业链净利润空间依旧较为狭窄。据记者统计，申万二级分类“电池”上市公司共105家(剔除一家燃料电池企业)，基本覆盖锂电产业除矿产外的全产业链。2025年前三季度，这105家公司的净利率中位数仅2.78%，较2024年同期本就不高的3.15%进一步下滑；105家公司合计净利润占合计营收的占比(代表着产业链整体的盈利水平)为7.82%，其中宁德时代极值影响突出，剔除宁德时代后，为3.48%。