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　　进入7月最后五个交易日，A股市场将作何表现？

　　澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着近期增持、回购等稳市信号密集释放，叠加流动性压力缓解，市场已具备筑底基础，阶段性底部形成的概率上升。短期市场进一步下行空间有限，可以以更积极的态度来面对后市，当前位置机会远大于风险。

　　中信证券表示，从量价和情绪指标来看，负面的事件和叙事已经反映到了短期比较极端的跌幅当中，降风险偏好的过程已经接近尾声，8月市场出现普遍轮动修复的概率很高。

　　“近期监管部门与央国企密集释放增持、回购等稳市信号，叠加流动性压力缓解，市场已具备筑底基础。”招商证券指出。

　　浙商证券进一步指出，前期市场调整的压力已经基本释放，短期可以以更积极的态度来面对后市。随着大资金介入主流ETF，市场明显触底反弹，这也意味着短期底部逐步形成。考虑6月下旬以后，市场在双创带动下已经完成一轮可观调整，充分释放了前期连续上涨带来的内生性调整压力，短期内市场进一步下行空间有限。

　　配置方面，均衡配置仍是多家券商的推荐。银河证券便建议投资者，短期均衡配置，一方面静待科技细分赛道中报景气度兑现，布局具备持续盈利兑现能力的硬核环节，另一方面把握低位价值板块修复窗口。

　　“目前已经逐步走出来的板块有证券、创新药、恒生科技，可以以中线视角逢低关注、作为除科技之外的再平衡备选对象。与此同时，可以以短线超跌反弹视角逢低参与双创近期反弹。”浙商证券表示。

　　中信证券：8月普遍轮动修复的概率很高

　　此轮中东原油冲击不再是第一轮的小号重演，而是缓冲耗尽后的二次冲击。两轮油价冲击过程中，市场最拥挤的交易结构完全不同，意味着市场不会简单复制二季度的行情运行模式。

　　唯一相对确定的是中东战争走向越发难以预测，矛盾长期化的风险在提高，意味着市场短期不可避免地需要经历降低风险偏好的过程。

　　不过从量价和情绪指标来看，负面的事件和叙事已经反映到了短期比较极端的跌幅当中，降风险偏好的过程已经接近尾声，8月市场出现普遍轮动修复的概率很高。

　　依旧看好三个维度的收敛：一是AI链上游硬件和涨价品种相对下游平台型企业超额收益的收敛；二是国内非AI工业股相对海外对标的公司的折价修复；三是科技与非科技的收敛。

　　华泰证券：控制仓位

　　上周市场缩量反弹，跟踪的A股情绪指数周一回落至6%后企稳，阶段性底部形成的概率上升。展望后市，公募中报显示AI 行情交易和仓位拥挤度均处于高位、再均衡需求上升，但以配置系数衡量尚未达到极端水平，且本轮产业周期级别更高、覆盖面更广、容量更大。

　　对于AI行情持续性的判断，仍取决于产业趋势的变化，本周或迎来长鑫上市、中美龙头财报、美联储议息会议和政治局会议的验证窗口。

　　操作上，我们建议控制仓位，等待“超级周”后选择方向。科技端关注国产链/半导体设备、PCB、光模块等，兼顾创新药、资源品、出海链、证券等再均衡机会，红利继续持有。

　　银河证券：均衡配置

　　展望后市，市场重心有望集中于政策与业绩双重验证。一方面，7月中央政治局会议定调下半年宏观政策与产业发展方向，基于二季度经济数据表现，会议或锚定精准滴灌，政策表述更加积极，围绕扩内需(“六张网”)、新质生产力(AI、高端制造等)等展开部署。

　　另一方面，美股科技巨头迎来财报集中披露期，其业绩表现、技术迭代与资本开支计划，将对A股科技板块的估值与情绪形成直接联动影响；A股市场处于中报披露窗口期，业绩基本面将成为行情演绎的核心锚点。

　　此外，美伊局势演变、大宗商品价格波动，仍是短期市场的外部不确定性变量。

　　因此，短期建议均衡配置，一方面静待科技细分赛道中报景气度兑现，布局具备持续盈利兑现能力的硬核环节，另一方面把握低位价值板块修复窗口。

　　申万宏源证券：震荡休整期

　　5-6月分化行情，以基本面分化为背景，但资金分化正循环才是直接驱动因素。7月调整，资金从正循环到负循环，基本面担忧同样有所发酵。6月30日的高点是算力通胀行情一个重要的中期高点。新一轮上涨行情需等待，AI重大产业催化凝聚新共识。在此之前，市场处于震荡休整期，非科技轮动是常态。